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　　刚直证券发布研报称，BOSS直聘-W（BZ.US、02076）瞻望2026Q2收入同比增长13.2%-15.1%至23.8-24.2亿元，永久看好公司立异的样式过甚酿成的网罗效应和品牌议价智力，潜在渗入率及市占率擢升带来的变现空间。该行瞻望公司2026-2028年经调度归母净利润39/46/53亿元，守护“推选”评级。

　　刚直证券主要不雅点如下：

　　事件

　　公司发布2026Q1财报，竣事收入20.7亿元/+8%；经调度筹算利润8.15亿元/+18%；经调度净利润8.6亿元/+12%。

　　分业务看，在线招聘业务延续较好增长，其他办功绩务收入因做事内容调度有所波动

　　2026Q1在线招聘收入20.6亿元/+8%，主要系付费企业用户的增长所带动，斥逐2026年3月底，夙昔12个月付费企业客户总和为710万/+11%，延续强劲增长趋势；2026Q1其他做事收入0.11亿元/-50%，乐动体育世界杯中国官网首页主要系公司自25Q3以来主动对部分升值做事优化，精简了相干功能，2026Q1平均月活跃用户6090万/+6%。

　　捏续鼓动AI智力与业务场景会通

　　近期，公司开源的Nanbeige4.1-3B被外洋驰名AI评测机构Artificial Analysis评比为4B以下模子并排第一，在同等尺寸的模子中络续保捏大家先进水平。与此同期，公司积极推动AI在做事智力与用户体验中的本色应用。面向求职者的AI助手捏续深入遮掩，做事深度与广度握住拓展。在招聘者端，公司在专揽AI撑捏闭环录用的探索上卓有收效，基于招聘后果的交易样式也正捏续开释交易价值。

　　风险提醒：行业竞争加重，宏不雅经济复苏不足预期，招聘阛阓复苏不足预期等。

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